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赞皇降息周期开启!英国央行突然宣布降息25个基点

2024-08-01 2821

“央行超级周”迎来收官战。

北京时间8月1日晚间,英国央行宣布,降息25个基点至5.00%。英国央行表示,货币政策委员会(MPC)5人投票支持降息,4人投票支持维持利率不变。这是2020年3月以来英国央行的首次降息,符合市场预期。

英国央行宣布降息后,市场焦点转向英国央行的下一次降息。交易员增加对英国央行降息的押注,预计2024年将再降35个基点。货币市场预计,英国央行在九月份降息25个基点的概率约为50%。有分析人士称,预计英国央行的下次降息将在11月的议息会议上,预计到2024年年底利率将降至4.75%,2025年年底将达到3.75%。

当前,英国央行实施降息的理由非常充分。英国CPI增速已从2022年的峰值11%回落至英国央行政策目标附近,在全球主要发达经济体中处于较低水平。2024年5—6月,英国通胀连续两个月稳定在英国央行2%的年化目标。在英国央行宣布降息25个基点后,英国财政大臣蕾切尔·里夫斯表示,英国央行降息是“受欢迎的消息”。

英国宣布降息

北京时间8月1日晚间,据英国央行官网消息,在2024年7月31日结束的议息会议上,英国货币政策委员会以5:4的多数票通过了将银行利率降低0.25个百分点至5%的议案。

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这是2020年3月以来英国央行的首次降息。自2023年8月以来,英国央行一直将利率维持在5.25%的历史高位。联系电话:15265361315

英国央行的降息行动符合预期,在宣布降息前夕,交易员认为英国央行今天晚些时候降息25个基点的概率约为60%。

英国央行行长安德鲁·贝利(Andrew Bailey)在货币政策声明中表示,通胀压力的缓和已经足以令央行在今天降息。但他警告称,不要“过快或过多”降息。

英国央行副行长拉姆斯登表示,“我们将关注银行在降息后如何调整活期和定期存款利率。”

官网:www.baixinren.com

英国央行表示,通胀风险将“在整个预测期内保持上行趋势”,将密切关注通胀持续的风险。政策将在“足够长的时间内”维持限制性。

会议纪要显示,英国央行可能只会缓慢降息,且未具体指明利率可能稳定在何处,也未指明降息所需的速度。

英国央行对未来的利率路径表现出谨慎态度,会议纪要补充称,央行将“在每次会议上决定合适的货币政策限制程度”。

在今晚公布的经济展望中,英国央行预计,2024年英国GDP增长1.25%(5月预测为0.5%),2025年增长1%(5月预测为1%),2026年增长1.25%(5月预测为1.25%)。

同时,英国央行表示,根据市场利率和模型预测,预计一年后英国的通胀率为2.4%(5月预测为2.6%),预计两年后的通胀率为1.7%(5月预测为1.9%),预计三年后的通胀率为1.5%(5月预测为1.6%)。

英国央行预计,英国失业率将在2026年达到4.8%的峰值。

降息周期开启

英国央行宣布降息后,英镑兑美元汇率短线走低,现报1.2781;英国10年期国债收益率短线小幅走低,现报3.9615%。

TJM欧洲公司高级外汇销售员Neil Jones表示,英国央行的货币政策前景表明其对进一步降息持谨慎态度,这应该意味着英镑会有一个积极的基调,而下行空间有限。

英国央行宣布降息后,市场焦点转向英国央行的下一次降息。交易员增加对英国央行降息的押注,预计2024年将再降35个基点。货币市场预计,英国央行在九月份降息25个基点的概率约为50%。

Bloomberg Economic分析师Dan Hanson and Ana Andrade称,预计英国央行的下次降息将在今年11月的议息会议上,预计到2024年年底利率将降至4.75%,2025年年底将达到3.75%。

美世咨询欧洲经济和动态资产配置主管Julius Bendikas表示,英国央行降息25个基点的决定令人意外,特别是考虑到工资增速加快的问题。预计2024年还会有1到2次降息,2025年还会有更多降息。英国经济已经正常化,利率也应该正常化。

需要指出的是,8月降息使得英国央行在放松政策方面领先于美联储,但落后于欧洲央行。欧洲央行在6月首次降息,尽管本月暂停降息,但称9月的降息空间“十分广阔”。美联储料将等到9月才降息。

英国央行降息的底气

当前,英国央行降息的理由非常充分。首先是,英国CPI增速已从2022年的峰值11%回落至英国央行政策目标附近,在全球主要发达经济体中处于较低水平。

另外,英国央行持续高企的基准利率已经对英国的投资产生压制作用,英国工商业都希望央行尽快下调利率,减少企业的经营成本。

英国央行首席经济学家Huw Pill 7月曾表示,投资者的注意力不仅仅聚焦通胀情况,也开始更关注包括薪资增长在内的更广泛经济指标。数据显示,截至5月的前三个月内,英国薪资增长放缓,失业率升至4.4%,略高于预期。

Abrdn的经济学家Sree Kochugovindan表示,劳动力市场的变化已足以推动英国降息。

在英国央行宣布降息25个基点后,英国财政大臣蕾切尔·里夫斯(Rachel Reeves)表示,英国央行降息是“受欢迎的消息”。

上任不到一个月的新任英国首相斯塔默和财政大臣里夫斯,此前承诺促进英国经济增长,改善疲软的公共服务,而降息将有助于刺激经济增长,降低偿债成本,让政府有更多资金用于优先支出。

但在今晚宣布降息后,有分析机构提示称,不要指望英国央行下个月会再次降息。因为英国央行暗示,在放松货币政策方面将谨慎行事,让官员们有时间确保通胀得到坚定遏制。

英国国家经济和社会研究所的助理经济学家Monica George Michail指出,虽然英国劳动力市场降温和通胀保持在目标水平,为央行降息打开了空间,但持续的高工资增长,加上持续的潜在通胀,意味着英国央行在接下来的议息会议上可能仍将保持谨慎。

英国国家统计局最新公布的数据显示,今年3—5月份,英国雇员的薪资上涨同比为5.7%,远高于同期的通胀水平。除去通胀因素,在此期间,英国雇员的实际工资上涨幅度达2.2%,是过去一年来的最高水平。

安德鲁·贝利此前多次表示,需要警惕工资上涨引发的通胀。英国现有的工资上涨动力不得不促使央行警惕。

(文章来源:券商中国)

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