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立山二季度GDP增速低于预期 国债短期有较强支撑

2024-07-20 2803

7月19日收盘,10年期国债期货主力合约报105.460元,涨幅0.13%,盘中最高上探至105.465元,最低触及105.320元,持仓量达197044手,环比上一交易日增持2626手,成交量达29575手。

 

机构观点:

广金期货:二季度GDP增速明显低于预期且6月消费疲弱,基本面继续对债券强势形成有力支撑。6月社融增量和新增贷款环比反弹,不过同比依然尽显疲弱,且均稍逊预期,其中M1和M2增速更双双创有数据以来新低,基本面仍难以构成对债市明显利空。资金方面,税期走款对流动性影响渐消,央行公开市场逐步降低投放规模,银行间资金市场情绪恢复平稳,唯存款类隔夜回购利率坚挺。中长期资金方面,国股行1年期同业存单二级成交价格在1.9725%附近,整体变动不大,持续对债市形成较强支撑。

中财期货:央行今日有全天20亿元逆回购到期,7月共有1030亿元MLF到期,资金面偏松;国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌0.2%,10年期主力合约跌0.1%,5年期主力合约跌0.04%,2年期主力合约跌0.01%。央行公告将视情况开展临时正回购,影响债市情绪。金融数据仍较弱势,基本面依然较弱,继续关注本周国内经济数据和三中全会。美国6月CPI超预期回落,通胀呈下行趋势,美联储9月降息预期上升。房地产市场仍处于调整之中,后续继续关注相关高频数据。十年期国债收益率2.267(+4BP),十年期美债收益率4.16%(-1BP),中美利差倒挂为-1.893%。美债收益率下降,中美利差倒挂幅度收窄,人民币兑美元汇率下降;债市整体震荡看待。

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