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铁东玉米期价再度崩盘 人民币汇率大幅走强施压内盘油脂

2024-07-25 3972

行情复盘

7月24日,玉米期货主力合约收跌1.25%至2371.0元。

资金流向

7月24日收盘,玉米期货资金整体流入2877.19万元。

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现货市场

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南港下跌。主产区:哈尔滨出库2270(0),长春出库2310(0),山东德州进厂2400(0),港口:锦州平仓2440(0),主销区:蛇口2450(-10),长沙2540(0)。

背景分析

2024年7月11日-7月14日,全国主要149家玉米深加工企业(含淀粉淀粉糖、柠檬酸、酒精及氨基酸企业)共消费玉米124.84(+1.72)万吨。

研报正文

【玉米】

1.现货:南港下跌。主产区:哈尔滨出库2270(0),长春出库2310(0),山东德州进厂2400(0),港口:锦州平仓2440(0),主销区:蛇口2450(-10),长沙2540(0)。

2.基差:锦州现货平舱-C2409=69(22)。

3.月间:C2409-C2501=69(-7)。

官网:www.baixinren.com

4.进口:1%关税美玉米进口成本1993(8),进口利润457(-18)。

5.供给:7月24日,博亚和讯数据显示,山东地区深加工企业门前到车剩余数323辆(165)。

6.需求:我的农产品网数据,2024年7月11日-7月14日,全国主要149家玉米深加工企业(含淀粉、淀粉糖、柠檬酸、酒精及氨基酸企业)共消费玉米124.84(+1.72)万吨。

7.库存:截至7月17日,96家主要玉米深加工厂家加工企业玉米库存总量438.8万吨(环比+2.43%)。截至7月18日,18个省份,47家规模饲料企业玉米平均库存30.97天,周环比-0.56%,较去年同期+8.33%。截至7月12日,北方四港玉米库存共计227.6万吨,周比-23.4万吨(当周北方四港下海量共计40.1万吨,周比+13.4万吨)。注册仓单量90080(-100)手。

8.小结:隔夜美玉米继续反弹,以短期超跌反弹看待,基本盘未变,维持成本支撑下的低位震荡判断。连盘玉米主力期价夜盘再度崩盘式下跌,陈作主力合约直接跌破前低,短期跌势维持,并从技术上看是进一步向下破位走势。国内现货市场继续去库,北港去库速度较好,现货市场跌幅远小于期货市场,陈作合约基差扩至高位水平,估值偏低。远月合约交易新季生长形势为主,成本支撑明显低于陈作,理论上较陈作合约更为易跌难涨,策略上继续持有9-1正套。

棕榈油/豆油

1.现货:24℃棕榈油,天津8090(-50),广州7990(0);山东一级豆油7880(0)

2.基差:09合约一级豆油126(+98);09合约棕榈油江苏212(+180)

3.成本:8月船期印尼毛棕榈油FOB 925美元/吨(-7.5),8月船期马来24℃棕榈油FOB 905美元/吨(-5);8月船期巴西大豆CNF 482美元/吨(+3);美元兑人民币7.27(-0.02)

4.供给:SPPOMA数据显示,7月1-20日马来西亚棕榈油产量环比增加17.83%,油棕鲜果串单产增长18.47%,出油率下降0.10%。

5.需求:AmSpec Agri数据显示,马来西亚7月1-20日棕榈油产品出口量为1002572吨,较6月同期的708873吨增长41.4%。

6.库存:截止到第28周末,国内棕榈油库存总量为48.9万吨,较上周的44.6万吨增加4.3万吨。国内豆油库存量为120.4万吨,较上周的116.5万吨增加3.9万吨。

7.总结:印尼已首次测试在柴油列车上使用含有40%棕榈油的生物燃料,即B40柴油。新能源和可再生能源总干事称,希望所有的试验都能在12月之前完成,这样2025年就有望实行B40政策。近期人民币汇率波动较大,给内盘油脂带来估值水平上的调整需求。贸易机构预估,印度食用油进口量将跃升至创纪录的192万吨,较前月增长近26%;7月份的棕榈油进口量预计将比一个月前猛增45%,达到114万吨,为20个月来最高;7月豆油进口量将比一个月前猛增45%,达到40万吨,为13个月来最高;7月葵花籽油进口量可能降至38万吨,比上月进口量下降18%。建议关注豆棕价差向上修复机会。

来源:国海良时

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