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高青贵金属价格短期或有所修复 沪铜终端消费维持弱复苏

2024-08-06 5967

行情复盘

8月5日,沪金期货主力合约收跌2.05%至559.94元。

操作建议

暂时观望。

期货市场

周一国际贵金属期货价格盘中大幅下挫后收回部分跌幅,COMEX 黄金期货跌 0.72%报 2452.1 美元/盎司,COMEX 白银期货跌 3.63%报 27.36 美元/盎司。

后市展望

从盘面来看,在市场恐慌情绪在得到释放后,金银价格短期可能会有所修复,但当前风险尚未平息,市场可能会延续高波动,当前以观望为宜。

研报正文

【贵金属】

周一国际贵金属期货价格盘中大幅下挫后收回部分跌幅,COMEX 黄金期货跌 0.72%报 2452.1 美元/盎司,COMEX 白银期货跌 3.63%报 27.36 美元/盎司。

经济衰退担忧主导全球市场,恐慌情绪引爆“黑色星期一”。全球股市遭遇抛售,金融市场暴跌引发贵金属多头平仓。因为上周五美国就业报告的数据惨淡,加重了投资者对经济衰退的担忧,而转向对美国国债的需求旺盛,周一美国 10 年期国债收益率跌至 2023 年中期以来的最低水平,美联储隔夜逆回购协议使用规模降至三年多新低,市场流动性又亮红灯。

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美债收益率曲线两年来首次转正,市场甚至定价美联储紧急降息“救市”。最新公布的美国 7 月 ISM 服务业 51.4,扭转四年最大萎缩颓势,就业指数重返扩张区间。

近期日本央行加息导致日元套利交易的清盘,以及美国衰退担忧的升温导致金融市场出现剧烈波动。从盘面来看,在市场恐慌情绪在得到释放后,金银价格短期可能会有所修复,但当前风险尚未平息,市场可能会延续高波动,当前以观望为宜。

操作建议:暂时观望

贵金属价格短期或有所修复 沪铜终端消费维持弱复苏

沪铜

周一沪铜主力 2409 合约震荡下挫,伦铜失守 9000 美金关口偏弱运行,国内近月 C 结构大幅收窄并接近平水,现货进口亏损较小,周五电解铜现货市场成交难有起色,铜价快速回落令下游多为观望,国内现货维持贴水 25 元/吨。

昨日 LME 库存升至 25.1 万吨,其中亚洲库存达 20.3 万吨,主因国内消费迟滞以及 LME 亚洲库实施交割补贴刺激炼厂集中交仓。宏观方面:芝加哥联储主席表示,美联储将对近期经济疲弱的迹象作出回应,并暗示当前的货币政策可能过于偏紧,如果经济边际正在放缓,保持限制性货币政策没有意义。联系电话:15265361315

美联储理事戴利认为,美联储的使命和面临的风险正趋于平衡,7 月的就业报告在数据层面提供了一些开启降息的理由,劳动力市场正在放缓但并未陷入崩溃,将密切关注 8 月非农能否出现逆转,其对9月降息持开放态度。产业方面:俄罗斯诺镍二季度产铜10.9万吨,同比增长14.7%,主因旗下诺里尔斯克分公司铜厂的技术流程优化,旨在根据新客户的要求提高铜阴极的质量。

近期市场持续交易美国经济进入衰退式降息周期的风险,全球市场风险偏好显著回落,美元和金属双双承压;基本面来看,国内精铜产量高位运行,终端消费维持弱复苏国内缓慢去库,整体预计铜价短期将维持低位震荡运行。官网:www.baixinren.com

操作建议:观望

贵金属价格短期或有所修复 沪铜终端消费维持弱复苏

来源:铜冠金源

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