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青州跌至成本区间 锂盐或探明底部

2024-08-02 6567

“下半年锂盐供给端可能有更多增量释放,需求端虽有弹性但不宜过分乐观。”在7月31日举行的安泰科2024年(第十五届)有色金属市场报告会上,安泰科资深专家范润泽表示,价格持续磨底或成为锂盐产业下半年的关键词。

多因素决定锂价磨底仍将持续

锂价的一路下跌让锂盐企业今年上半年的业绩明显分化,部分A股公司受锂价拖累导致“赚钱能力”大幅缩水。

决定锂盐企业“命运”的锂价后续能否反转?业内普遍认为下半年锂价不会出现大幅波动。对此,范润泽也持相同观点,究其原因:一是碳酸锂供给增加十分明确;二是下游需求放缓明确,不会出现明显增长。期货开户手续费加一分

“从海外锂辉石的供应情况来看,虽然锂价在下跌,但锂辉石项目还是在不断投放,澳大利亚、非洲等资源产地的增量还是比较大的。”范润泽表示,以国内企业积极投资布局的非洲为例,随着部分项目进入产能释放期,预计2024年非洲锂精矿产量大概率突破100万吨,折合碳酸锂约16万吨。

反观国内,目前已明确的增量就包括西藏矿业旗下扎布耶二期项目。今年6月底,扎布耶二期项目进入试产阶段,该项目投产后将新增电池级碳酸锂9600吨/年,工业级碳酸锂2400吨/年。

需求方面,新能源汽车动力电池仍是锂盐采购的主力军,但增速明显放缓。乘联会数据显示,今年1至6月,纯电动汽车销量同比增长11%,而插电式混动汽车销量同比增长88%。联系电话:15265361315

“从单车带电量来看,混插车型平均带电量26千瓦时,远低于纯电动汽车平均带电量58千瓦时。”范润泽认为,由此不难看出碳酸锂实际消费量低于新能源汽车产销增量。

行业竞争格局或有新变化

纵观今年以来的锂价走势,碳酸锂吨价始终保持“低位运行”。虽然上半年吨价一度冲破12万元大关,但因下游需求不振等原因,又迅速回落至10万元下方,直到最近在8万元区间徘徊。

“目前碳酸锂价格跌至8.5万元/吨下方,较大程度兑现了‘供需不匹配’与季节性需求淡季预期,且估值水平已处于相对合理区间。”对于锂价回落,范润泽认为在预期之内且相对合理。

业内对下半年锂价走势已达成共识,行业竞争格局或将出现新变化。

“目前日产碳酸锂40吨左右,产品都能销售出去,不存在卖不出去的情况。”藏格矿业旗下藏格锂业相关负责人表示,公司生产经营平稳,只是受锂价低位运行影响,盈利能力下滑。

相较盐湖提锂,生产成本较高的锂云母提锂企业日子过得略显艰难。“8万元以下的价格确实没法弄了,我们目前采取的方式是主动减产,目前电池级碳酸锂月产量在2000吨左右,占现有产能的一半不到。”面对价格下行,宜春某头部碳酸锂生产商负责人称,眼下产品不缺买家,但企业不能干赔本买卖。

“从上游资源开发到锂盐生产的一体化企业,还是具备一定成本优势的。”范润泽称,锂价回落后,锂盐加工环节的利润快速收缩,外采锂辉石、锂云母加工碳酸锂的企业已面临亏损,但从永兴材料等自有矿企业每吨6万元至7万元的成本来看,一体化企业仍具备一定竞争优势。

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由此可见,取得优质且稳定的锂资源对公司业务长期稳定发展至关重要。赣锋锂业表示,锂盐行业与其他周期性行业不同,由于资源禀赋、提锂路径和原料自给率等存在巨大差异,各企业间成本相差很大。在成本透明的比拼下,自给率越高意味着穿越周期的动能越强。

(文章来源:上海证券报)

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