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滨州美联储的鸽派助推通胀 投资者或“乱世”买黄金

2024-07-16 2186

资金流向

7月16日收盘,沪金期货资金整体流入19.82亿元。

行情复盘

7月16日收盘,沪金期货主力合约收涨1.01%至574.94元。

风险提示

周六发生的暴力事件更激发了市场的肾上腺素,美国前总统特朗普一脸血迹却执拗抗争的形象使其赢得了更多青睐,“乱世”之下,投资者或涌入避险资产以及押注特朗普获胜的交易方向,这都有利于金价的抬升。

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疯狂过后,我们是否应该理性地看待风险?6月通胀数据公布后,市场一致上调对于美联储9月降息的押注,当前市场计入了全年2.5次的降息幅度,为4月初以来的最高水平。然而,6月CPI读数的回落是由住宅项的大幅放缓以及机票价格大幅下跌所导致的,后续恐难保持这样的跌幅。

研报正文

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上周受到大幅降温的CPI数据以及鲍威尔国会证词偏鸽的影响,利率期货隐含的全年降息幅度上升至2.5个25bps,使得黄金价格全周上涨0.81%站稳$2400/oz、10yUST下行9.1bps至4.19%、美元指数下降0.73%至104.1。接着,周六发生的暴力事件更激发了市场的肾上腺素,美国前总统特朗普一脸血迹却执拗抗争的形象使其赢得了更多青睐,“乱世”之下,投资者或涌入避险资产以及押注特朗普获胜的交易方向,这都有利于金价的抬升。

疯狂过后,我们是否应该理性地看待风险?6月通胀数据公布后,市场一致上调对于美联储9月降息的押注,当前市场计入了全年2.5次的降息幅度,为4月初以来的最高水平。然而,6月CPI读数的回落是由住宅项的大幅放缓以及机票价格大幅下跌所导致的,后续恐难保持这样的跌幅。更何况无论谁在11月的大选中获胜,政府的财政预算赤字都将扩大,配合美联储的鸽派助推将使金融条件宽松,通胀势头或再度向上。由此,按照当前的市场预期,9月首次降息25bps后,12月再降38bps恐怕是偏多了,降息预期的折返也将带动金价的回调。

【海外主要利率】

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【美元指数与流动性】

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【通胀高频指标】

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【比价与波动率】

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【库存、持仓】

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