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牧野供应端利多减弱 油价短期或难以止住下行趋势

2024-07-31 6193

持仓量变化

7月30日收盘,原油期货主力持仓量:+310手至24093手。

资金流向

7月30日收盘,原油期货资金整体流入6003.12万元。

背景分析

美国截至7月26日当周API原油库存减少449.5万桶,预期减少233.3万桶;美国至7月19日当周EIA库存减少374.1万桶,预期减少158.3万桶。

后市展望

随着四季度临近,增产将至,若在消费旺季8月仍无有效拉升反弹油价难以止住下行趋势。短线投资者考虑570-580区间操作,长线多单持有。期货开户手续费加一分

研报正文

原油2409:

1.基本面:以色列军方声称,周二对贝鲁特发动空袭杀死了真主党高级指挥官,以报复三天前发生的跨境火箭弹袭击;来自OPEC+产油国联盟的五位消息人士告诉路透,尽管近期油价大幅下跌,但OPEC+监督委员会本周不太可能对当前的减产协议,以及从10月份开始部分退出减产协议的计划做出任何修改;美国6月职位空缺小幅下降,上月数据被上修,表明劳动力市场继续降温,分析人士称,这使得美联储更有可能降息;中性

2.基差:7月30日,阿曼原油现货价为79.05美元/桶,卡塔尔海洋原油现货价为78.29美元/桶,基差9.79元/桶,现货偏平水期货;中性

3.库存:美国截至7月26日当周API原油库存减少449.5万桶,预期减少233.3万桶;美国至7月19日当周EIA库存减少374.1万桶,预期减少158.3万桶;库欣地区库存至7月19日当周减少170.8万桶,前值减少87.5万桶;截止至7月30日,上海原油期货库存为857.2万桶,不变;偏多

4.盘面:20日均线偏下,价格在均线下方;偏空

5.主力持仓:截至7月23日,WTI原油主力持仓多减;截至7月23日,布伦特原油主力持仓多减;偏空;

6.预期:隔夜原油低位运行,以色列空袭黎巴嫩一度刺激油价上行,但整体地缘因素影响较弱,API全口径库存去库,原油超预期去库显示需求端有一定推动,减缓油价跌势。此外8月1日举行的OPEC+减产监督会议据悉不会对产量做出调整建议,供应端利多减弱,利多等待今晚EIA库存数据带来的需求端刺激,且随着四季度临近,增产将至,若在消费旺季8月仍无有效拉升反弹油价难以止住下行趋势。短线投资者考虑570-580区间操作,长线多单持有。

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近期要闻

1.WTI原油跌破每桶75美元,触及6月6日以来的最低盘中价格。包括RSI在内的技术指标显示,原油抛售可能过度了。与此同时,原油需求的前景仍然不稳定,本周还有大量关键的市场数据,包括周三公布的美国EIA库存数据,这些数据可能会体现美国夏季驾驶季节的强劲程度。周四,欧佩克+将举行会议。对于该联盟是否会按计划在下个季度增加产量,市场存在分歧。此外,市场预期美联储离降息越来越近。紧跟趋势的技术交易员加剧了油价近期的下跌。基金经理上周大幅削减了净看涨押注,并将汽油头寸降至4年来最低水平。

2.美国石油协会(API)公布的数据显示美国原油、汽油和馏分油库存均下降。API数据显示,截至7月26日当周,美国原油库存减少了449.5万桶,汽油库存减少191.7万桶,馏分油库存减少32.2万桶。

近期多空分析

利多:

1.OPEC+额外减产延续,执行待跟踪

2.需求端好转预期

利空:

官网:www.baixinren.com

1.美联储降息不定

行情驱动:供应端减产有待观察与需求中性共振

风险点:OPEC+内部团结破坏;战争风险升级

每日期货行情

供应端利多减弱 油价短期或难以止住下行趋势

每日现货行情

供应端利多减弱 油价短期或难以止住下行趋势

API库存走势

供应端利多减弱 油价短期或难以止住下行趋势

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来源:大越期货

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